首批新能源车6年免检期即将到期 存量车辆电池检测提上日程

由于锂电池本身所具有的化学特性，比如使用了易燃的有机电解液等，其“先天性”存在一定潜在风险。目前第一批新能源汽车的6年免检即将到期，申万宏源证券戴文杰7月25日发布的研报指出，近期《新能源汽车运行安全性能检验规程》受到市场关注。虽然后续政策进程和落地的具体节点尚未确定，但产业大趋势已经明朗。从设备端可以明显观察到，随着锂电池跟随新能源汽车不断增量扩张，对存量车辆进行电池检测必然会被提上日程。

数据显示，截至2023年6月底，全国机动车保有量达4.26亿辆，其中汽车3.28亿辆，新能源汽车1620万辆；其中，纯电动汽车保有量1259.4万辆，占新能源汽车总量的77.8%。今年上半年，新注册登记新能源汽车312.8万辆，同比增长41.6%，创历史新高。戴文杰指出，从行业的发展趋势看，随着新能源汽车销量快速增长，以及相关部委对新能源汽车安全监管力度提升，未来检测有望趋向常态化，并有望进一步由当下的机动车检测站向4S店等方向延伸。这为包括锂电池在内的三电检源相关设备提供了增长空间。

X射线检测方式迎合新能源检测需求变化。德邦证券研报指出，X射线检测设备可对电芯卷绕对齐度、极耳焊接质量等工艺进行检测，随着锂离子电池行业规范逐步完善，各新能源整车厂纷纷采用在线式检测方式取代原有的离线式检测，推进新能源锂离子电池的100%X射线影像检测，检测方式的需求变化将大大提高X射线检测设备的需求量。

图：新能源电池X射线检测设备检测应用

根据沙利文的统计和预测，2021年，X射线检测设备在电池检测领域的市场规模为13.2亿元，其中中国设备占主导地位。新能源汽车和储能行业的高速增长成为电池行业X射线检测设备高速增长最主要的驱动因素。伴随着动力电池及储能企业产能的高速扩张，X射线检测设备在该领域的需求量增长迅猛，且设备技术迭代快，预计至2026年，X射线检测设备在整体电池检测领域的市场规模将达到58.0亿元。

从竞争格局来看，民生证券李哲等6月14日发布的研报指出，电池X射线检测设备受到下游行业集中度的影响，竞争格局较为集中；且由于设备的非标定制化需求强，近些年来电池X射线检测设备市场主要由中国企业主导，市占率超90%，包括正业科技、日联科技、双元科技、大成精密等。国外主要参与企业为赢多美立等。根据沙利文的统计，2021年正业科技市占率行业第一，日联科技在中国新能源电池X射线智能检测装备市场处于领先地位，业务规模位列中国市场第二位。

具体来看，正业科技去年中标宁德时代锂电池检测设备未税金额为8820万元，是宁德时代主要供应商；日联科技专注于X射线全产业链技术研究，打破国外厂商对封闭式热阴极微焦点X射线源的垄断，实现了我国X射线精密检测核心部件的自主可控，保障了国内相关产业的平稳发展；双元科技锂电池面密度、厚度检测系统在锂电池行业市占率居全国前三，为企业提供产品生产过程中的面密度、厚度1克重1定量1水分、灰分等工艺参数检测。此外，精测电子公司锂电池检测设备方面覆盖宁德时代、比亚迪、中航锂电等新能源核心客户。

值得注意的是，华鑫证券黎江涛7月26日发布的研报指出，安车检测对新能源车三电系统检测已有充分技术储备，有望充分把握行业机遇。公司推出检验智能审核系统，运用计算机视觉、深度学习、OCR识别等图像识别技术可大幅减轻审核人员工作量。安车检测深耕机动车检测行业近20年，积累大量检测数据，与各大厂商就AI大模型保持紧密接触，未来或开辟全新商业模式。