中美竞争推动日本芯片股市值上涨1470亿美元

与应用材料、泛林集团和泰瑞达等公司竞争的日本芯片设备供应商收入飙升。中国已成为越来越多生产用于清洗、清洁、定型和切割硅的设备的日本公司的最大单一目的地，日企高管们在最近的财报电话会议上表示，由于中国逻辑和功率半导体制造商的强劲需求，这种依赖可能会进一步增强。

自2022年10月拜登政府加强对中国获得美国芯片技术的限制以来，MSCI日本半导体和半导体设备指数上涨了一倍多，相关公司的市值增加了1470亿美元。

中国芯片推动日本芯片供应商创新高

自美国加大对中国的贸易制裁以来，日本芯片设备制造商的市值飙升

东京电子副总经理Hiroshi Kawamoto上周表示:“我们预计中国的强劲需求将继续或继续增长。”2月13日，也就是财报发布后的第一个交易日，该公司股价在东京创下新高，上涨12%，是近四年来的最大涨幅。

中国目前只生产其所需芯片的20%左右，Kawamoto预计中国将继续大举投资成熟芯片，以降低对进口半导体的依赖。“整个中国经济正在发生许多变化，但就我们的行业而言，我们没有感受到任何影响。”

东京电子近一半的销售额来自中国

总部位于京都的Screen的CEO Toshio Hiroe说，预计本季度该公司芯片设备销售额的一半以上将来自中国，这将使这家晶圆清洗系统制造商在截至3月份的一年中对中国的依赖从去年的19%上升至44%。2月13日，该股一度上涨7.1%。

佳能公司预计，到2024年，中国将占其芯片设备销售额的40%左右，是五年前的两倍。Kokusai Elect正在中国招聘员工，以满足中国市场的需求，该公司预计中国市场将占其收入的近一半，而Disco预计中国市场将占本财年销售额的近40%。

CSIS瓦德瓦尼人工智能和先进技术中心主任格Gregory C. Allen表示，美国芯片出口限制的背后，是担心中国获得生产先进半导体（尤其是人工智能芯片）所需的机器、零部件和备件。

他说:“日本今天出售的任何东西都无法阻止中国尽快在国内生产所有这些机器的目标。但是，如果日本出口机器、零部件和关键知识，它可以在短期内显著加快中国先进节点的生产，并在中长期内加快其国产化目标。”

去年，日本芯片设备制造商对中国的依赖大幅增加

日本一半以上的芯片设备出口收入来自中国

美国商务部正在收集有关中国生产成熟芯片以及美国企业对中国供应商依赖程度的信息。虽然基于10年前或更早开发的技术，但在疫情期间，由于成熟芯片的短缺，汽车、空调和个人电脑的生产线闲置。

不仅美国及其盟友可能扩大对芯片设备出货的限制，新兴的中国芯片制造商实现大规模生产的能力也存在不确定性。

Disco投资者关系主管Ryuichiro Koba表示，中国对某些前端工艺的需求可能正在趋于稳定。在这些工艺中，集成电路被制造到硅片上，然后再被切割成单独的芯片。“我们不知道事情会朝哪个方向发展，”他说。

Omdia分析师Akira Minamikawa称，"目前情况不错，但未来业务可能突然萎缩，这对投资产能以满足中国需求的企业构成风险。"