树莓派确认将在伦敦IPO 预计6月上市
英国个人电脑制造商树莓派(Raspberry Pi)确认了其在伦敦进行首次公开募股的计划。该公司周三在一份声明中表示,此次发行将包括筹集4000万美元的新股和利益相关者出售的现有股票。Raspberry Pi 由一家慈善基金会控制,预计将于 6 月在伦敦证券交易所主板市场上市。
据彭博新闻社本月早些时候报道,Rasberry Pi 希望通过上市获得约 5 亿英镑(6.37 亿美元)的估值。这将是自哈萨克斯坦阿斯塔纳航空公司(Air Astana JSC)今年 2 月在伦敦上市全球存托凭证(Global Deposititary Receipts)以来,在伦敦进行的规模最大的首次公开募股(IPO)。
芯片制造商 Arm Holdings Plc 的投资部门已同意在首次公开募股中购买 3500 万美元的股票,而作为基石投资协议的一部分,Lansdowne Partners UK LLP 将购买最多 2000 万美元的股票。这两家公司都是该公司的现有股东。
该公司生产的低成本计算机深受业余爱好者和教育工作者的欢迎,过去曾从 Arm 和索尼集团公司的半导体部门筹集过资金。英国芯片设计公司 Arm 选择在纽约而不是伦敦上市。
Raspberry Pi 去年营收为 2.658 亿美元,调整后未计利息、税项、折旧及摊销前利润为 4350 万美元。Jefferies International Limited 和 Peel Hunt LLP 是此次 IPO 的全球联合协调人。
公司计划将出售新股所得资金用于工程资本支出、提高供应链应变能力和一般用途。