2024车企淘汰赛过半，谁站在了ICU门口？

经历了MEGA的失利后，理想推迟了纯电动车型的发布，将销售重心回归到“基本盘”L系列车型上。理想2024全年销量目标，也从80万辆下调至约48万辆。最新推出的入门车型理想L6不负众望，经历了产能爬坡后，6月份的单款车交付量成功突破2万辆大关。

从目前的累计销量看，理想汽车仅完成了全年销量目标的39%左右。虽然价格最亲民的L6车型被视为一张王牌，但考虑到未来投放新车型的不确定性，理想面临的压力依然不小。

▲ 全新 理想L6。图 / 理想汽车官方微博

紧接着，华为的智选车业务鸿蒙智行也亮出了自家的成绩——全系车型6月交付了46141辆车，其中问界M9交付17241辆，问界新M7交付18493辆，问界新M5交付7046辆，智界S7交付2995辆。整个鸿蒙智行的2024年上半年累计交付量，达到了194207辆。

虽然这一数字被鸿蒙智行称为“登顶中国新势力品牌上半年销量第一”，但如果细分到旗下的问界品牌，其上半年累计181197辆的交付量还是稍稍逊色于理想。按年度销量目标60万辆计算，达成率约为30%。

不过问界仍处在快速上升的势头当中，尤其是M9车型，其3-6月的交付量分别是6243辆、13391辆、15875辆和17241辆，节节攀升，5月份已成为整个市场售价50万元以上车型的月销量冠军。作为硬碰硬的直接竞品，理想L9的压力不可谓不大。

▲ 问界M9 。图 / AITO汽车官方微博

另外一边，“蔚小理”中暂时落后的蔚来和小鹏也在奋起直追。

6月份的销量大战中，蔚来再次交出了突破2万辆的答卷，共交付新车21209辆，同比增长98%，创历史新高。2024年上半年，蔚来共交付新车87426辆，同比增长60.2%。按年度销量目标23万辆计算，达成率约为38%。

对于蔚来来说，连续两个月销量破2万辆，算是稳住了增涨节奏。这样的销量表现，对于起步指导价在30万元的纯电动品牌来说，并不容易。

蔚来冲销量的关键，在于上半年先是降低了BaaS电池租用服务费，减少了消费者的购车成本，又在终端给出了不少优惠，拉动了销量增长。CEO李斌不遗余力地直播，也有冲量的考虑。按他的说法，“量非常重要，没有量的支撑，很多事情都干不了”。

为此，蔚来还在上半年推出了第二品牌乐道，首款车L60已经开启预订，预售价21.99万元起。这款承担走量任务的新车，9月正式上市，预计第四季度开启交付。

▲ 乐道L60 。图 / 乐道汽车官方微博

相较于理想和蔚来这两位曾经的战友，小鹏汽车的成绩单就没那么亮眼了。

2024年6月，小鹏汽车共交付新车10668辆，同比增长23.8%，环比增长5.1%。2024年上半年，小鹏汽车累计交付新车52028辆，同比增长25.6%。按年度销量目标28万辆计算，达成率仅为18.5%。

与其他车企不同的是，小鹏目前卖的最好的既不是SUV也不是轿车，而是更小众的MPV车型——小鹏X9。自2024年1月上市以来，这款车累计交付了13143辆，是纯电MPV细分市场的冠军。但X9的热销对于小鹏来说，喜忧参半——如果没有X9，小鹏估计难以实现整体销量增长；但在轿车和SUV两大主流市场失利，也反映出太久没推出爆款新车对小鹏的掣肘。

而在2023年同期，小鹏新增了G6和X9两款全新车型。虽然G6在去年的市场表现还不错，单款车月销量一度逼近9000辆，但作为一款20万元级主打走量的车型来说，这个成绩还不算出彩。并且在步入2024年之后，G6的销量也出现了断崖式下滑，第一季度的平均月销量不到2000辆。这样的表现，远远拉低了外界对小鹏的预期。

不过小鹏也不是没有好消息。和蔚来一样，小鹏也将推出自己子系列MONA的首款车型M03。按照董事长何小鹏的话说，MONA意为“Made Of New AI”，定位全球AI智驾汽车普及者。业内预计定价在15万元级，其承担的任务就是“走量、走量、再走量”。何小鹏本人也放出话说：“下半年MONA会比雷总的小米SU7有更好的销量。”

▲ 小鹏MONA M03 。图 / 小鹏汽车官方微博

但想要超越小米SU7这一现象级车型，也是一项艰巨的任务。

对于小米来说，眼前的问题不是卖车，而是尽快把车交付给用户。小米汽车官方称，截至4月30日24时，SU7锁单量达到了88063辆，目前还处在产能爬升的阶段，4月份交付了7058辆，5月份交付了8630辆。6月起，小米汽车正式开启双班生产，当月交付量超过1万辆，预计7月交付量还会超过1万辆，全年将保障交付10万辆，冲刺12万辆。

而在小鹏MONA要攻入的市场，零跑汽车是一个不可忽视的生力军。2024年6月，零跑汽车的交付达到20116辆，同比增长52.3%，创下品牌单月销量历史新高。在2024年上半年，零跑累计交付了86696辆，同比劲增94.8%。按年度销量目标25万辆计算，达成率约为34.6%。

而“红衣教主”周鸿祎站台的哪吒汽车，新车型哪吒L还在逐渐起量阶段，目前还未能帮助整个哪吒扭转乾坤。哪吒汽车6月交付新车10206辆，同比下降15.9%；2024年上半年累计销量为53770辆，同比下滑了13.9%。

▲ 部分新能源车企2024上半年销量榜单 。图 / 每人Auto制作

比亚迪和特斯拉的战争，失去悬念

几乎没有任何悬念，2024上半年在新能源汽车总销量上一骑绝尘的，依然是比亚迪。

官方数据显示，比亚迪集团6月份共销售乘用车340211辆，同比增长35.2%，创下单月销量历史新高。其中，王朝和海洋系列6月共计销售324838辆，同比增长35%。腾势品牌销售12275辆，同比增长11%。方程豹品牌售出2680辆，仰望品牌斩获418辆。

2024年上半年，比亚迪累计卖出了160.71万辆车，同比增长28.8%。其中，纯电车型销量为72.62万辆，同比增长17.7%；插混车型销量为88.1万辆，同比增长39.5%。

对照400万辆的年度销量目标，比亚迪目前已完成了约40%。这一数字虽然目前看上去不算很出彩，但比亚迪将很多杀手锏留在了2024下半年。

2024年5月底，比亚迪开始投放使用最新第五代DM插电混动技术的车型。秦L和海豹06两款车型作为先锋，在低油耗和大空间的基础上，把起售价打到了9.98万元，瞬间引爆了市场。比亚迪品牌及公关处总经理李云飞曾凡尔赛地表示，由于秦L和海豹的订单数量极大，因此暂时不对外公布，“担心引起行业震动”。

▲ 比亚迪秦L DM-i 。图 / 比亚迪汽车官方微博

据汽车行业人士孙少军曝料，秦L加上海豹06的累计新增订单，曾一度突破了8万个。在6月10日-23日期间，秦L的销量就冲破了8000辆。如今受制于产能，新车订单占比不断下滑，“但是其他车型订单整体小幅度回升”。

2024下半年，比亚迪还将投放唐L、汉L等全新车型，全部使用第五代DM技术。现有的车系如宋系列、元系列、秦PLUS、汉，也都将陆续升级到第五代DM技术，其中汉和汉L将同时推出节油取向的DM-i，和性能取向的DM-p车型。

不过对于比亚迪来说，20万元以下的车型组成了销量的基本盘。在20万元以上的市场，特斯拉虽然跌入了下滑通道，但依然是这块细分市场的霸主。

据乘联会披露，6月特斯拉中国销量达到71007辆，较去年同期下降了24.2%。整个上半年，特斯拉中国累计销量达42.66万辆，同比下滑10.47%，其中包括在中国市场销售的车辆和从中国出口到海外市场的汽车。

中国是特斯拉全球第二大市场，2024年第一季度，特斯拉在中国售出了13.24万辆车。从车型销量分布看，Model Y仍然是目前特斯拉在中国市场的绝对销量支柱。整体销量的下滑和车型份额的分布失衡，迫使特斯拉相继开启了“直接降价”和“变相降价”的模式。

今年4月，特斯拉启动了大规模降价，全系车型降价1.4万元，同时针对Model 3、Model Y的后轮驱动版车型推出了“0首付”“3年0息”等政策，终于在5月份将销量拉升了回来。

▲ 特斯拉Model 3 。图 / 特斯拉官方微博

7月1日，特斯拉又宣布加码，推出“5年0息”优惠购车政策，涵盖的车型也扩大到了Model 3、Model Y的后轮驱动版及长续航全轮驱动版。如此一来，除了最贵的高性能全轮驱动版，主销车型全部“变相降价”，以求拉动销量增长。

和小鹏汽车一样，特斯拉也很久没有新车推出，主力销售车型迭代速度一直被诟病太慢，新车发布计划至今还笼罩在一片迷雾之中。

销量下滑带来的压力，也传递到了特斯拉员工身上。2024年4月，CEO马斯克曾在内部邮件中透露，特斯拉将在全球范围裁员10%，以削减成本并提高生产率。据媒体报道，特斯拉中国区也受到了影响，并且裁员比例超过10%，充电、销售和市场团队的裁员比例，甚至达到40%-50%。

▲ 2024上半年比亚迪和特斯拉中国销量对比 。图 / 每人Auto制作

“创二代”里，极氪跑出来了

随着各家新能源车企陆续公布2024年6月及上半年累计销量，新的市场格局也逐渐清晰起来。

在目前已公布销量的新势力品牌中，处在第一梯队是鸿蒙智行和理想，月销量迈入4万+阵营。第二梯队由蔚来、极氪、埃安和零跑组成，月销量冲到了2万+。第三梯队则是小鹏、小米和哪吒，月销量在1万+。然后是智己、岚图和极狐，月销量级在5000+。

在一众“创二代”中，上半年完成IPO的极氪令人瞩目。6月，极氪单月交付量首次冲破2万辆，达到20106辆，同比增长89%，创下历史新高。2024年上半年，极氪共交付新车87870辆，同比增长106%，小胜蔚来一筹，成功问鼎“20万以上中国纯电品牌销冠”。

虽然投放了001（含001 FR）、007、009和X这4款车型，但扛起整个极氪品牌销量的，主要靠的是001和007这两款轿车。纯电中高端轿车本身就不好卖，再加上产品线中并没有收割销量的SUV车型，极氪能取得这一成绩，性价比路线立了功——在充电速度、续航、空间、性能、车机，甚至智驾这几个消费者最关心的维度上，极氪的这两款车型的综合实力，都在同级别占了上风。

性价比之外，极氪的更新换代速度也比对手们更快一些。虽然老车主们纷纷吐槽被“背刺”，但在新能源激烈的市场竞争环境下，新车型确实切中了更多消费者的需求。

从去年年底到今年4月，称得上是极氪的产品爆发期。2023年12月，全新车型极氪007上市；2024年2月，大升级后的新款极氪001上市；2024年4月，极氪009光辉上市。不断推新让极氪一直保持着不错的竞争力，未来3年内，极氪还将推出6款全新车型，进一步争夺市场份额。

▲ 极氪007 。图 / 极氪汽车官方微博

相比极氪的春风得意，智己、岚图、极狐、深蓝、阿维塔这些“创二代”们则各有各的苦恼，共同的痛点是没能摸准消费者的需求，导致缺乏爆款车型。

针对这一情况，智己、深蓝已分别投放了智己L6、深蓝318这两款具有大单品潜质的全新车型，收获了不俗的订单量，目前尚处于销量爬升阶段。

岚图的方向则是有的放矢，联手华为发力智能化并稳步投放新车型。除了采用华为智能座舱和智能驾驶系统的新款岚图梦想家，未来还将推出全新纯电动SUV车型岚图知音。这款车由岚图与华为合作打造，岚图汽车CEO卢放此前曾公开表示，岚图知音将搭载行业领先的三电技术、智能座舱和智驾系统，定位潜在消费群较大的家庭市场，以提升岚图的销量。

而曾经倍受瞩目，由长安汽车、华为、宁德时代强强联手的阿维塔，要靠快速转向增程式路线，摆脱“高价”和“纯电”带来的暂时性销量枷锁。阿维塔11、12，以及将上市的阿维塔07车型，都会同时推出纯电动版和增程版。

下半年，鹿死谁手？

“纯电还需加油。”

这个一语双关的玩笑话，真实反映了当下中国新能源汽车市场的一大变化。

随着竞争内卷和价格战的升级，不少行业内人士和消费者都渐渐发现，越来越多此前走纯电路线的新能源品牌，正在渐渐倒向以增程式和插电式为代表的混合动力阵营。目前基本能够确定投入增程和插混怀抱的新能源车企，是埃安和智己。

埃安总经理古惠南在一次媒体沟通会上已经明确表示，“埃安将根据市场变化推出插混以及增程车型，目前正在对增程进行规划。”智己CEO刘涛也已经公开表态，“智己的第5款产品将采用增程式动力。”

哪怕是一直坚守纯电动路线的小鹏和极氪，也突然传出要开发增程式或插混车型的传言。现阶段不愁卖的小米汽车，也早早地在产品布局中规划了多款增程式车型。各路消息真假难辨，但却反映出眼下行业对于纯电动领域的增长前景，增添了不少担忧。

在比亚迪、问界和理想销量断崖式领先的局面下，纯电车型容易遭遇销量瓶颈，增程式车型更好卖，几乎成为当下业内的共识，一位汽车博主指出，“即使强如问界M9，绝大部分人的选择也是增程，纯电不及零头”。

▲ 问界M9 。图 / AITO汽车官方微博

同时发力纯电动和插混路线，也正在成为各车企的新方向。

乘联会数据显示，2024年1-5月新能源市场的主要增长点是插电式混合动力车型，同比销量暴涨了70.1%。相比之下，纯电动车型的同比销量增长仅有17.5%。虽然目前纯电动车型59.3%的市场份额，仍明显领先于插混的40.7%，但庞大的燃油车存量市场，后续很可能会成为插混车型扩张的沃土。

“相比纯电动车型，增程式动力既能明显降低整车成本，又能迎合更多人没有续航焦虑的需求。对于一些销量表现不佳又耗不起的车企来说，要想不被淘汰，眼前几乎只有这一条路。”一位业内人士表示。

但做了增程式，也不一定就能留在牌桌上，“现在很多车企都想同时走纯电+增程这条路，未来很大问题是如何避免同质化，比如电池和油箱容量的比例，以及如何在此基础上平衡价格和体验”。