国产电动汽车拿下全球66%市场 但90%芯片仍依赖进口

2024年初至9月底，全球共卖出1，150万辆电动车，其中国市场销量高达720万辆，年增长率达35%，明显领先于其他电动汽车市场。

相比之下，欧洲和北美市场表现疲乏，欧洲市场销量同比减少4%，美国和加拿大市场虽然持续增长，但同比增幅仅10%。中国凭借强大市场需求和快速增长的销量，成为全球电动汽车市场的领头羊。

尽管销量及市场份额表现出众，但中国电动汽车产业却面临过度依赖进口芯片的问题。

逾九成芯片依赖外国进口

近年来，中国电动汽车市场迅速发展，但在汽车芯片这项核心技术，却极度依赖国际半导体产业链供应。根据工业和信息化部数据显示，2023年中国汽车产业超过90%芯片需从国外进口，计算和控制类芯片依赖度更高达99%，功率和存储类芯片依赖度达92%。

咨询公司Semiconductor Intelligence数据显示，2023年全球汽车芯片市场规模达到670亿美元，国际半导体供应链巨头，如瑞萨电子（Renesas）、恩智浦半导体（NXP）、英飞凌（Infineon）、德州仪器（Texas Instruments）和意法半导体（STMicroelectronics）就占据了全球77%的市场。

虽然近年来国产汽车芯片产业也在快速发展，但在车规级MCU、碳化硅功率器件、智能座舱芯片、自动驾驶芯片等方面，仍大部分依赖于进口。

比如在车规级MCU市场，主要被英飞凌、NXP、Microchip、瑞萨电子、意法半导体等国外头部厂商所占据。虽然国内也有比亚迪、兆易创新、国民技术、小华半导体、云途半导体等国产车规级MCU厂商，但是整体市场份额依然有显。

芯科集成联合创始人、资深技术市场总监王超曾在2023年的一场行业会议上就曾表示：“按照一些专业的评估机构，国产车规级MCU在国内市场占有率应该是有3%-5%。但是按照我们跟客户实际去沟通，比如南方某大小OEM/主机厂，虽然其研发能力也很强，什么样的国产MCU都愿意去测试，但是实际上国产替代率也就1%左右。”

在目前中高端电动汽车所需的碳化硅功率器件方面，根据TrendForce数据显示，在2023年全球碳化硅功率器件市场，意法半导体（ST）以32.6%市占率位居第一，安森美（onsemi）则由2022年的第四名跃居第二名，市场份额为23.6%。紧随其后的则是英飞凌（Infineon，16.5%）、Wolfspeed（11.1%）、罗姆半导体（ROHM，8%）。这前五大国外碳化硅功率器件供应商约占整个市场营收的91.9%。

在智能座舱芯片方面，近两年国产厂商发展也很快，比如吉利旗下芯擎科技首颗国产7nm车规级座舱SoC“龍鹰一号”成功上车领克汽车；芯驰科技也推出了一系列的座舱SoC(X9E/X9M/X9)，并被上汽荣威等部分车型采用；华为麒麟990A也被众多的智选车合作企业的车型所采用，比如问界M7/M9、智界S7等；四维图新旗下的杰发科技此前也宣布，旗下座舱SoC AC8025已被国产自主品牌车型采用。不过，从整个市场来看，高通骁龙系列座舱芯片依然占据着主导地位。

在ADAS/自动驾驶芯片市场，主要被英伟达、Mobileye和特斯拉（主要自用）等厂商占据，市场份额约70%。不过，地平线、华为、黑芝麻智能国产厂商近两年发展也很快。根据第三方机构的数据显示，在2023年自主品牌乘用车标配前视一体机计算方案市场，地平线拿下23.7%的市场份额，位居第二，仅次于Mobileye。在2023年标配NOA车型计算方案市场，地平线也拿到了35.5%的市场份额，仅次于英伟达，位居第二！

随着智能驾驶级别的升级，车载摄像头搭载数量在快速提升，而其汽车CIS（CMOS图像传感器）的价值量最大。得益于国产CIS厂商在智能手机市场的份额的持续提升，近年来在汽车CIS市场也获得了突破。根据Yole Group的数据，在2022年汽车CIS市场，中国豪威集团拿到了27%的市场份额，不过排名第一安森美市场份额则高达42%，索尼约为14%。

随着电动汽车技术的持续发展，汽车芯片成本占比也越来越高，自主可控的重要性也越来越凸显。

数据显示，2021年，一辆传统汽油车需要约900颗芯片，而一辆新能源汽车则需要约1500颗，增幅达三分之二。而随着汽车智能化的进一步提升，所需的芯片数量将持续上升。赛力斯汽车总裁何浩也指出，2019年芯片成本占电动汽车总成本4%，但到2023年已经提高到了超过20%。而随着汽车电池价格的下降，芯片可能将成为电动车最贵零件，导致中国对国外汽车芯片供应过度依赖问题又浮出水面。

提升本土芯片采购比例至20%

为解决芯片过度依赖进口问题，中国政府试图推动汽车芯片国产化。据《日经亚洲》与市场研究公司集邦（TrendForce）报导，中国政府计划2025年，将采购本国汽车芯片比例提升到20%~25%，获多家中国国电动车厂商支持，如比亚迪（BYD）、上汽、东风汽车、广汽和一汽等。

在今年6月的首届中国（重庆）智能汽车基础软件生态大会暨第三届中国汽车芯片高峰会论坛上，国务院国资委党委委员、副主任苟坪就曾宣布，今年前5个月，中国电科、中国电子、华润集团、中国中车集团共销售了2.35亿颗汽车芯片，三家汽车央企（一汽、东风、长安）共使用1.32亿颗国产汽车芯片。

然而汽车芯片要求高可靠性和高稳定性，特别在刹车、动力系统等安全性要求极高领域，中国厂商现阶段在与国际巨头的竞争仍处于劣势。即便如此，中国政府仍旧希望政策鼓励中国企业提升技术，逐步降低对于进口芯片的依赖。工信部透露，目前政策属奖励机制，非强制性规定，让中国企业灵活性高些。

中国电动汽车产业暂时领跑全球市场，尤其销量遥遥领先。但芯片过度依赖进口，成为产业发展瓶颈。如果能提升汽车半导体设计和制造技术，有机会带动中国电动汽车产业迈向更快更强的高质量发展。