三星晶圆代工拿下AMD HBM订单 德州第二座泰勒工厂产能被预订一空

这笔订单对三星晶圆代工具有重要意义。过去几年，三星在先进制程领域面临来自台积电的激烈竞争，尤其是在高性能计算和人工智能芯片市场，始终难以获得与台积电相当的客户认可。此次获得AMD的HBM基础裸片订单，意味着三星有机会将自身的存储器制造优势与先进逻辑芯片代工能力结合起来，进一步扩大在AI硬件供应链中的业务范围。

HBM并不是简单地将多颗DRAM芯片堆叠在一起。其底部通常包含一颗基础裸片（Base Die），负责管理内存堆栈内部的数据传输和控制逻辑。随着HBM技术不断升级，基础裸片的重要性也在提高，其设计和制造工艺会直接影响内存带宽、功耗以及整体性能。

三星计划在泰勒第二座工厂生产这些基础裸片，随后将其运往韩国，与三星本土存储器工厂生产的DRAM芯片进行先进封装和堆叠，最终形成完整的HBM产品。这种分工能够充分利用美国晶圆代工厂与韩国存储器制造基地各自的产能和技术资源。

根据报道，泰勒第二座工厂占地约270万平方英尺，规模约为第一座泰勒工厂的1.5倍。工厂建设准备工作已经完成，主体工程预计于2026年11月正式启动。三星计划从2029年2月开始安装生产设备，并在2030年实现商业化大规模生产。

该工厂预计采用2纳米及更先进的制造工艺，以满足下一代HBM对基础裸片的性能和能效要求。与传统DRAM制造不同，HBM基础裸片属于逻辑芯片，需要依靠先进逻辑制程实现复杂的控制功能，因此也成为晶圆代工企业争夺的新业务领域。

值得注意的是，AMD并不是唯一可能使用这座工厂的客户。韩国媒体报道称，三星已经获得该工厂全部规划产能的订单，客户还包括英伟达。不过，AMD目前据称占据了其中绝大部分产能。

英伟达的情况则更加复杂。此前有报道称，英伟达希望三星、SK海力士和美光等存储器供应商统一通过台积电制造下一代定制化HBM产品的基础裸片，以确保不同供应商的产品采用一致的制造工艺。

英伟达之所以推动这种标准化，是因为不同晶圆代工厂在芯片制造工艺、功耗和热特性方面可能存在差异。如果基础裸片分别由不同厂商制造，英伟达就需要投入更多时间进行验证和适配。统一由台积电代工，则有助于减少不同供应商产品之间的性能差异，降低下一代定制化HBM的开发难度。

这也意味着，三星即使获得AMD订单，也未必能够立即在英伟达的定制化HBM供应链中取得同等地位。不过，三星仍在测试自身先进晶圆代工工艺，希望证明其技术能够满足NVHBM等下一代产品的要求。如果未来英伟达的需求超过台积电可提供的产能，三星或许仍有机会获得额外订单。

对三星而言，泰勒第二座工厂的意义不仅在于获得一笔大型客户订单，更在于其美国晶圆代工业务正在逐渐形成规模。此前，三星已经为第一座泰勒工厂获得特斯拉汽车芯片订单，如今又传出AMD和英伟达相关业务进展，显示其正在努力争取美国大型科技企业的长期合作。

不过，需要注意的是，目前这笔订单主要来自韩国媒体援引的行业消息，三星官方尚未确认具体客户和订单分配情况。三星方面仅表示无法确认客户相关信息。因此，AMD订单规模以及英伟达是否已经确定采购，仍应视为媒体报道，而非公司正式公布的合同细节。

如果相关计划最终落实，三星将在2030年前后拥有一座专门面向新一代HBM基础裸片的大型先进制程工厂。这不仅可能帮助三星晶圆代工业务获得新的增长动力，也意味着未来AI芯片产业链的竞争将不再局限于GPU和DRAM本身，HBM基础裸片及其制造工艺也将成为半导体巨头争夺的重要战场。