亏损上升部分来自与雅虎搜索合作协议有关的“转移费用”。不过这是一次性的，多数亏损来自正常运营费用。在线服务部门收入增长 主要因广告收入上升，但 Access收入下降抵消了一部分增长。该季度微软在线广告收入增加了8100万美元或增长19%至5.02亿美元，反映了搜索和展示广告收入的增长，但 广告商和出版商工具收入的下降抵消了部分增长。
Access收入下降了1400万美元或33%，反映了用户持续转移到宽带或其他价格有竞争力的提供商。
在线服务部门季度收入包括了汇率变动带来的1300万美元。部门运营亏损增长是因运营费用上升导致，总务和行政费用增加了1.54亿美元，主要是与雅虎协议有关的转移费用。研发费用增加了7400万美元或增长33%，主要是人头费用和补偿雅虎平台转移的某些成本。销售和营销费用增加了6900万美元或增长30%，主要因营销活动增加。营业成本增加了6400万美元或增长15%，主要因更高的在线流量获得成本推动。
孤立来看微软在线业务非常可怕，年营收超过20亿美元，但亏损却超过了营收。即使是最糟糕的竞争者AOL也在赚钱。如果不是有 Windows/Office这样的赚钱机器支撑，股东可能早就要砸凳子并关闭该业务了。