今晚,手机安全服务企业网秦将在美国纽交所上市,其发行价11.50美元,位于9.5至11.5美元的发行价区间的上限,实际融资超过8200万美元。
此次网秦上市代码“NQ”,美国投资银行Piper Jaffray担任此次网秦IPO主承销商,将发行714万股美国存托股票ADS。在网秦公司董事会的股权结构中,董事会主席兼CEO林宇(微博)持股31.4%,金沙江投资主席丁健持股22.6%,策源基金合伙人赵维国持股16.3%,网秦COO史文勇持股30.9%。IPO成功后,林宇的股份将被稀释到23.2%。
此前,按照网秦上市发行价格区间的平均价格10.5美元,预计融资规模为近7500万美元。按照刚刚公布的发行价11.5美元计算,网秦实际融资超过8200万美元。
据了解,网秦于2010年12月发放股权,其中很大一部分在公司上市后很快行权。据之前披露的文件显示,网秦在2011年年初两次向管理层和员工发放期权,行权期为1至6年。
其中,2008-2010三年间网秦非现金股权报酬调整费用分别为:119万美元、117万美元和1256万美元,主要用于公司上市初期给予管理层、员工和投资机构的报酬补偿。