据《MarketWatch》周二报道,苹果将分6部分发行债券,以筹措资金于2015年前追加550亿美元用于回馈股东,这也是苹果近17年来首次发行债券。据报道,苹果发行170亿美元债券。苹果上一次发行债券是在1996年,根据该公司提交给美国证券交易委员会(SEC)的监管文件显示,将发行2016、2018年到期的浮动利率债券,另外还将发行4批固定利率债券,分别将于2016、2018、2023和2043年到期。苹果聘请了高盛和德意志银行主导本次债券发行,不过目前尚不清楚债券发行规模。据CreditSights 分析师预期,苹果此次债券发行规模预计为150亿美元至200亿美元。
不过根据市场知情人士透露,苹果本次发行债券规模,有望刷新非银行机构债券发行的最高记录。
据知情人士对《国际金融评论》(IFR)透露,投资者要求苹果至少发行50亿美元至60亿美元的债券,但苹果实际上计划发行150亿美元的债券,打破2012年11月由雅培生命(AbbVie)创下的147亿美元债券发行记录。
苹果最快将于周二公布本次债券发行的价格。上周公布2013财年第一季度财报后,苹果表示将提高季度股息并回购股票,以向股东作出回馈。