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中国科技创业公司IPO总估值达上千亿美元 成投行香饽饽
发布日期:2017-03-11 11:47:25  稿源:凤凰网科技

在经历了去年全球首次公开招股(IPO)市场的下滑后,全球银行把希望放在了中国科技创业公司身上。 中国科技创业公司预计将在接下来几年上市融资,总估值预计达到数千亿美元,其中包括阿里巴巴集团金融关联公司蚂蚁金服、新闻聚合应用今日头条等。

潜在IPO估值达数千亿美元

如果许多中国科技创业公司选择在A股以外股市上市,例如纽约或者香港,那么全球银行有望从中大赚一笔。美股已经在上周得到了Snap强势上市的提振。金融数据提供商Dealogic的数据显示,2016年,全球公司IPO数量降低12%,融资额下降30%。

“我们认为,许多中国内地公司肯定会上市,”纳斯达克亚太区主席鲍勃.麦柯奕(Bob McCooeyy)表示。目前,纳斯达克预计,大约60家中国公司预计将在未来两年在美国上市,总估值为2000亿美元,其中一半以上是科技公司。

一家华尔街银行目前正在增加其驻香港科技部门员工数量,该银行私下里预计,未来几年将要上市的中国科技公司总估值约为4000亿美元。按照这些公司的估值在上市前增长四分之一,面向公众出售大约15%股份计算,IPO总融资额将达到750亿美元。

中国成为全球IPO市场重要力量

亚洲,尤其是中国,正成为全球IPO市场一股越来越重要的力量。去年,亚洲市场占据了全球IPO数量的58%,融资额的56%。中国公司带动了其它股市的发展。Dealogic的数据显示,去年60家中国公司选择在外国股市上市。

投行从亚洲公司IPO交易中获得丰厚佣金

全球银行因此受益。去年,全球银行从亚洲公司IPO交易中收取的佣金为22亿美元,占据了全球总佣金的55%。其中,中国公司贡献了15亿美元。

当然,目前还不清楚这些被看好的中国科技创业公司会在何时IPO。对于许多创业公司来说,来自私募机构的资金依旧充足。瑞士信贷集团驻香港高级科技银行家阿兰•拉姆(Alain Lam)表示,多数中国私营科技创业公司都渴望成为一家上市公司,但问题是在何时。

另一个问题就是,这些公司会在哪里上市。如果创业公司选择在内地以外股市上市,那么西方银行就要比中国银行拥有一定优势,但是这些公司也可能会选择在内地上市,因为A股对公司的估值一般更高。如果创业公司选择在内地上市,那么他们的IPO交易很可能就会由当地银行和经纪商处理。

知情人士称,中国首家互联网保险公司众安保险原本计划于今年在香港上市,融资20亿美元,但是随后决定在内地上市。众安保险发言人表示,公司计划上市,但目前还没有详细的时间表。

上海证券交易所

不过,中国目前的IPO排队审批问题严重。科技公司更愿意选择在纳斯达克等股市上市,因为这里的投资者更熟悉他们的商业模式,对于盈利的要求没有那么严格。近期,包括中国公司在内的在美上市科技公司股价实现飙升,提高了潜在IPO公司的估值预期。

IPO市场的“大鱼”——蚂蚁金服

最受关注的中国科技创业公司IPO交易是蚂蚁金服,该公司可能最高融资250亿美元,和阿里当年的融资额不相上下。但是知情人士称,蚂蚁金服不大可能在今年上市。蚂蚁金服发言人表示,公司并没有制定IPO时间表,也没有优先选择的上市地点。

今年规模最大的一桩中国科技创业公司上市交易很可能来自陆金所。凭借185亿美元的估值,陆金所是仅次于蚂蚁金服的中国第二大私营金融科技公司。知情人士称,陆金所可能于今年下半年在香港上市,最高融资50亿美元。

消息称,今日头条母公司高管已开始与银行就赴美上市展开磋商,但具体时间尚未敲定。在去年12月完成一轮融资后,今日头条母公司的估值约为100亿美元。

其他有望上市的中国科技创业公司包括美团点评、滴滴出行。其中,美团点评在去年融资逾30亿美元,滴滴已融资70亿美元以上。

滴滴发言人称,公司尚未制定IPO计划或时间表。今日头条发言人不予置评。美团点评尚未置评。

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