Wedbush：微软将迎来“iPhone时刻”
美股新一轮财报季即将到来，大型科技公司将向投资者公布最新的季度业绩。投行Wedbush表示，随着人工智能成为热门话题，公司将其货币化的能力将成为投资者关注的焦点。Wedbush分析师Dan Ives在一份投资者报告中表示：“过去一个月，我们在全球范围内进行了无数次实地考察，这让我们对人工智能革命的货币化已经开始进入下一个增长阶段非常有信心，因为接力棒已经从半导体转移到软件阶段，使用案例全面爆炸式增长。”
分析师预计，将从第一季度业绩中受益的公司包括微软(MSFT.US)、Alphabet(GOOGL.US)、亚马逊(AMZN.US)、Palantir(PLTR.US)和Meta(META.US)。还有几家网络安全公司也将受益于第一季度业绩，包括Zscaler(ZS.US)，CrowdStrike(CRWD.US)，Palo Alto Networks(PANW.US)，CyberArk(CYBR.US)，Check Point Software(CHKP.US)和Tenable(TENB.US)。
由于与OpenAI的合作，微软与英伟达(NVDA.US)一样被视为人工智能的最大受益者之一。从公司增加的云计算支出到生成式人工智能附加组件再到Copilot，所有这些都为微软在投资者眼中得以“加分”，使其市值超过3.1万亿美元。
分析师表示：“我们强烈认为，这是微软的‘iPhone时刻’，人工智能将在未来几年改变微软的云计算增长轨迹。我们最近的调查进一步增强了第一季度业绩对这一动态的信心。”
分析师补充称，在过去的一个月里，对微软生成式人工智能和Copilot的采用加速了，这反过来又提振了微软的云计算业务Azure。分析师认为，过去几年在Azure上每花费100美元，未来可能会在人工智能上额外花费35至40美元。目前，市场普遍预计，微软第一季度营收将达到608.4亿美元，每股收益为2.84美元。
