科创板拟上市公司传音控股预计募集资金28.12亿元

传音控股本次拟公开发行新股8000万股，占发行后总股本的10%，发行价格为每股35.15 元，拟募集资金28.12亿元，扣除发行费用后的募集资金净额为26.746561亿元。

本次发行费用总计为1.373439亿元，其中承销费1.040868亿元，会计师费用1979.25万元，律师费用613.21万元，用于本次发行的信息披露费用504.72万元，发行手续费用 228.54万元。

本次发行市盈率为42.78倍（每股收益按照2018年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算），发行市净率为4.27倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）。

本次发行的初步询价推介日期为2019年9月16日，刊登发行公告日期为2019年9月18日，申购日期为2019年9月19日，缴款日期为2019年9月23日。

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。

就在首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书发布的同一天，传音控股发布了首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告。在公告中，该公司披露，网上投资者缴款认购2116.3689万股，缴款认购金额为7.4390366835亿元；网上投资者放弃认购33311股，放弃认购金额为117.088165万元。

在网下新股认购及战略配售方面，网下投资者缴款认购5476.9114万股，缴款认购金额19.251343571亿元，无放弃认购情况。

本次发行的保荐机构（主承销商）中信证券投资有限公司缴款认购240万股，缴款认购金额8436万元；传音员工资管计划缴款认购163.3886万股，缴款认购金额5743.10929万元。

传音控股本次所发行的8000万股新股中，最终战略配售403.3886万股，网下最终发行5476.9114万股，网上最终发行2119.7万股，网上发行最终中签率为0.0541851%。

传音控股主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营，主要产品为 TECNO、itel 和 Infinix 三大品牌手机，销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和南美等全球新兴市场国家。

传音控股的科创板股票发行上市申请文件是在3月29日获得受理的，申请文件获得受理之后，传音控股经历了3轮审核问询，在7月23日上午召开的2019年第16次审议会议上，上海证券交易所科创板股票上市委员会同意传音控股发行上市，证监会9月6日同意传音控股首次公开发行股票的注册申请，上交所9月9日在官网披露了其注册生效的消息。（小狐狸）