北京时间9月6日消息, 阿里巴巴集团周五向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)F-1/A增补文件,披露了IPO发行价区间等投资者关注的四大问题。以下是阿里巴巴对投资者的四大解疑:
1.发行股票数量、发行价、融资额
阿里巴巴称,计划发行3.201亿股股票,IPO发行价区间为每股60美元至66美元。按照这一发行价区间计算,阿里巴巴融资额在192亿美元至211亿美元。算上承销商行使的超额配售权,阿里巴巴最多融资243亿美元。
IPO发行股票数量和发行价可能会在接下来的两周发生变化。Twitter和Facebook的最终IPO发行价都超过了发行价区间。
2.市值
按照IPO发行价中间值计算,阿里巴巴的市值为1550亿美元。
3.献售股东
马云持有2.061亿股阿里巴巴股票,他将出售其中的1275万股。马云目前持有阿里巴巴8.8%的股份,在IPO中出售的股票相当于阿里巴巴总股本的0.5%;按IPO发行价区间计算,马云所出售的这部分股票价值在7.65亿美元至8.415亿美元。
蔡崇信持有8350万股阿里巴巴股票,股份为3.6%。他将在IPO中出售425万股股票,占阿里巴巴总股本的0.2%。
雅虎持有5.23亿股阿里巴巴股票,股份为22.4%。该公司将在IPO中出售1.21亿股股票,占阿里巴巴总股本的4.9%。雅虎所出售的这部分股票的价值在72.6亿美元至79.9亿美元。
此外,中投公司旗下Fengmao Investment持有2.8%阿里巴巴股份,将出售1420万股股票,占阿里巴巴总股本的0.6%;银湖资本持有5890万股阿里巴巴股票,股份为2.5%,计划出售410万股股票。
4.亲友股
阿里巴巴集团为其IPO制定了一项“亲友”(friends and family)认股计划,允许员工以及与阿里巴巴亲近的其他人士以IPO发行价认购部分股票。
阿里巴巴称,已经为“亲友”认购计划预留了近6%的股票。